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El imperio egipcio está al borde del colapso, amenazado por los invasores hicsos. El faraón envía a una misión desesperada a su mejor hombre, el fiel consejero Taita, el antiguo esclavo que ha conseguido ser su mano derecha viniendo de la nada. Su objetivo es lograr una alianza con el rey de Creta que asegure la derrota de los hicsos. Protegidos por un escogido grupo de guerreros, Taita comienza un viaje épico en compañía de las dos jóvenes y hermosas hermanas del faraón –Tehuti y Bekatha– cuyo futuro es vital para el éxito de la misión. Juntos seguirán el curso del Nilo, cruzarán Arabia y la mítica Babilonia, y se enfrentarán al mar abierto. Taita deberá hacer frente a traiciones y enemigos ocultos, y también a la pasión de los corazones jóvenes, en un mundo donde la lealtad cambia tan deprisa como las dunas del desierto..